Bayan, zrela bela puma, potuje v Brazilijo in išče čudno srečanje. Najde soparno transseksualno prostitutko z pošastnim tičem. Njihova erotična igra se odvija z intenzivnim oralnim seksom, igro z ritjo in klimatskimi prhami sperme.
Bayan, izkušena popotnica, se je znašla v soparnih brazilskih klimah, ki hrepenijo po mamljivem poizkusu s transseksualno vlačugo.Ko je krmarila po vročih ulicah, so se njene oči prikovale na osupljivo črno lepotico z očarljivo postavo.Ni se mogla upreti privlačnosti svojega obilnega premoženja in obljubi potentnega člana.Igra se je začela z igrivim striptizom, ki je razkril impresivno obdarjenost transseksualcev.Zrak je bil gost od pričakovanja, ko se je temnopolta lisica poznavalsko naslajala, njena roka pa se je premikala v ritmičnem plesu okoli njenega utripajočega jaška.Pogled je bil dovolj, da je podžgal Baya Baya željo po sebi, sprožil divjost samozadovoljstva, ki se je končala s sproščanjem toplega, lepljivega užitka.Srečanje z Bayjem je bilo pričevanje o apeticiji do moških in razburljivem raziskovanju njenih dobro obdarjenih črnih konjic.