Баян, зрелая белая кугарка, направляется в Бразилию для извращенного свидания. Она находит знойную транссексуальную проститутку с огромным членом. Их эротическая игра разворачивается с интенсивным оральным сексом, игрой в задницу и кульминационным душем спермы.