Autumn og hennes svingete venn søker en velutstyrt mann for en het trekant. De finner sin match i en velutstyrt svart stud, og nyter intens, interracial nytelse.
Autumn og venninnen hennes bytter på å ri på en kolossal stor svart kuk, og feirer menneskekroppen ubønnhørlig i all sin prakt.