Autumn og hendes kurvede ven søger en velbegavet mand til en hot trekant. De finder deres match i en velbegavet sort mand, der hengiver sig til intens, interracial nydelse.
Autumn og hendes ven skiftes til at ride på en kolossal stor sort pik, deres støn af ekstase giver genlyd i rummet. Deres rigelige, hoppende bagdele er et fascinerende syn, da de ubønhørligt bliver kneppet af det store lem. Synet af disse vellystige BBW'er, der bliver hærget af en stor sort pig, gør dem vilde og kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem alle forpustede. Dette varme møde er et vidnesbyrd om deres usædvanlige tørst efter erotisk eventyr og deres ugenerte fejring af menneskekroppen i al sin pragt.