Stiefmoeders die moe zijn van seks met hun echtgenoten, zetten een groep op met hun stiefzonen. De dames bevredigden elkaar om de beurt, wisselden partners uit en gaven zich over aan hardcore actie. Een wilde orgie volgde, waarbij iedereen graag hun verlangens verkende.
De plot ontvouwt zich met twee wellustige stiefmoeders, moe van hun dagelijkse routine en hunkerend naar wat wilde actie. Ze fantaseren over hun stiefzonen, en nu zijn ze klaar om hun dromen uit te laten komen. Ze bedenken een plan om een hete groepssessie te houden, hun partners uit te wisselen terwijl ze gaan. De scène begint met de jongere stiefmoeder die haar stiefzoon verleidt, zijn kloppende lid trakteert op een slordige deepthroat. Ondertussen wordt haar vriend vies met de andere knul, haar ruime boezem die hard op en neer gaat terwijl ze hem berijdt. De actie warmt terwijl ze het paar aftrekken, hun kreunen in de kamer vullen. De cougars zetten hun schokken op, hun stoten loslatend en hun stoten ontketenen. De groep slaat zich over aan een groep van vier mannen die allemaal klaarkomen voor een stomende rit, een groep van 400 kerm die klaarkomt in een hete kont, een groep die klaarkomt voor wat actie, naughty actie of naughty.