Stedmødre, der er trætte af sex med deres mænd, opretter en gruppe med deres stedsønner. Damerne skiftes til at glæde hinanden, udveksle partnere og hengive sig til hardcore action. Et vildt orgie fulgte, hvor alle var ivrige efter at udforske deres lyster.
To liderlige stedmødre udfolder deres fantasier om deres stedsønner og bytter partnere, mens de forfører deres stedsøn. Scenen starter med, at den yngre stedmor forfører sin stedsøn og behandler hans dunkende lem til en sjusket deepthroat. Imens bliver hendes ven nede og beskidt med den anden dreng, hendes store barm hopper, mens hun rider ham hårdt. Handlingen varmes op, mens de parrer sig, og deres støn fylder rummet. Pumaerne skiftes til at ride deres stedsønner, deres vellystige derrierer hopper for hvert stød. Klimakset kommer, da de alle engagerer sig i en fræk firevejs, der kulminerer i et varmt load shot. Dette er en pirrende fest for dem, der higer efter noget frækt svigermor action, en grupperumpe og et sydende orgie.