En ung mann besøker sin mors nye elsker, en het Latina med en stor rumpe. Ivrig etter sex tilbyr hun rumpa. De engasjerer seg i intens, lidenskapelig anal action.
En ung stud og stemoren hans deltar i en vill økt med nytelse, noe som fører til et intenst møte. Han elsker rumpa og viser frem ferdighetene sine.