Josh, en tøjrivende entusiast, engagerer sig i en hed trekant med en sort stud og en asiatisk amatør. Midt i intens action bliver han efterladt i tårer, men hardcore-gruppemødet intensiverer kun deres fornøjelse.
Josh er en fyr, der virkelig ved, hvordan han skal nyde sig selv og andre. Han handler om hardcore action, og han er ikke bange for at vise det. I denne video slår han sig sammen med to andre fyre, der er klar til at give ham den ultimative fornøjelse. En af dem er en stor sort fyr med en monsterpik, som han mere end gerne deler med Josh. Den anden er en asiatisk fyr, der er ivrig efter at være med på det sjove. Videoen starter med noget intens røvleg, med en af fyrenes anus slikker Josh hul. Dette gør Josh så liderlig, at hans pik begynder at dunke af lyst. Han kan ikke lade være med at stryge sig selv, mens han får leget med sin røv. Fyrene sutter derefter på hans store pik og får ham til at stønne af fornøjelse. Den hardcore action fortsætter med, at Josh får sit tøj flået af og afslører sin nøgne krop for kameraet. Fyrene fortsætter med at glæde ham og får ham til at græde af fornøjelse.