Η Serena Santos και ο Don Sudan, ένα σαγηνευτικό ζευγάρι λευκών Αράβων, επιδίδονται σε μια παθιασμένη συνεδρία 69, επιδεικνύοντας τα διαφορετικά γούστα και τις επιθυμίες τους. Το μεγάλο μαύρο πέος του Don συναντά τα πλούσια πλεονεκτήματα της Serenas, οδηγώντας σε μια έντονη διαφυλετική συνάντηση.