Serena Santos ve Don Sudan, baştan çıkarıcı bir beyaz Arap çifti, çeşitli zevklerini ve arzularını sergileyerek tutkulu bir 69 seansına dalarlar. Don'un büyük siyah yarrağı, Serenas'ın bol varlıklarıyla buluşarak yoğun, ırklararası bir buluşmaya yol açar.