Serena Santos a Don Sudan, zvodný bielo-arabský pár, sa oddávajú vášnivému 69 sedeniu, ktoré predvádza ich rozmanité chúťky a túžby. Veľký čierny penis sa stretáva so Serenasovými bohatými prednosťami, čo vedie k intenzívnemu medzirasovému stretnutiu.