Serena Santos ja Don Sudan, viettelevä valko-arabipari, nauttivat intohimoisesta 69-istunnosta, jossa esitellään heidän erilaisia makujaan ja halujaan. Donin mittava musta kyrpä täyttää Serenasin runsaat varat, mikä johtaa intensiiviseen, rotujenväliseen kohtaamiseen.