Homofil duo starter BDSM-eventyret sitt og overgir kontrollen til en dominerende pappa. Kjæresten hans blir med, erter og gleder dem. En vill, kinky boltre følger, som kulminerer i et varmt, eksplosivt klimaks.
Et ungt par utforsker dypet av BDSM med vennen sin og pappaen hans. Handlingen starter med at den unge fyren får rumpa knullet av vennen sin, mens kjæresten ser på. Spenningen bygger seg opp når pappaen blir med, og bytter på å bore den unge fyren bakfra. Gruppen kan ikke få nok, og snart bøyer de seg alle sammen, får hullene fylt med varm sæd. Men moroa stopper ikke der. Kjæresten bestemmer seg for å bli med på handlingen, og gir kjæresten en forbløffende blowjob før gruppesexen fortsetter. Den asiatiske hunken blir stående i en fortumlet tilstand, og kroppen vrir seg i nytelse mens han brukes og misbrukes av den erfarne pappaen. Scenen ender med en massiv cumshot, og etterlater det unge paret dekket av varm, klissete cum. Dette er et must-se for fans av homofil, pappa og BDSM-action.