En homoseksuel duo starter deres BDSM-eventyr og overgiver kontrollen til en dominerende far. Hans kæreste slutter sig til, driller og glæder dem. En vild, kinky boltring følger, der kulminerer i et varmt, eksplosivt klimaks.
Et ungt par udforsker dybet af BDSM med deres ven og hans far. Handlingen starter med, at den unge fyr bliver kneppet i røven af sin ven, alt mens hans kæreste ivrigt ser på. Spændingen bygger sig op, da faderen slutter sig til, og skiftes til at bore den unge fyr bagfra. Gruppen kan ikke få nok, og snart bøjer de sig alle sammen og får deres huller fyldt med varm sperm. Men det sjove stopper ikke der. Kæresten beslutter sig for at deltage i handlingen og giver sin kæreste et forbløffende blowjob, før gruppesexen fortsætter. Den asiatiske hunk bliver efterladt i en fortumlet tilstand, hans krop vrider sig i nydelse, da han bruges og misbruges af den erfarne daddy. Scenen slutter med et massivt cumshot, der efterlader det unge par dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-watch for fans af homoseksuel, daddy og BDSM action.