Megan Sage, Adria Rae ja Abby Lee sitovat houkuttelevan ohjaajansa Abby Leen Brasiliassa. He nauttivat vuorotellen hänestä, antautuvat villiin lesbokohtaamiseen ja tutkivat hänen uhkeaa vartaloaan jokaista senttiä.
Megan Sage, Adria Rae ja Abby Lee ovat aina olleet viehättävän ohjaajansa Abby Leen Brasilian lyömiä. He ovat fantasioineet hänen mehukkaista kurveistaan ja hänen houkuttelevan tiukasta brasiliaisesta pillustaan. Eräänä päivänä he päättävät ottaa asiat omiin käsiinsä ja kutsuvat hänet kuumaan lesbokohtaamiseen. He sitovat hänet, jättäen hänet armoilleen. Tytöt eivät tuhlaa aikaa sukeltamalla hänen suloiseen nektariinsa, heidän kielensä tutkimalla hänen herkullisen muffinsa jokaista tuumaa. Tunnelma on sähköinen, kun he vuorotellen miellyttävät häntä, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Heidän voihkaisujensa äänet täyttävät huoneen, kun he saavuttavat mieleenpainuvan kliimaksin. Näky Adrias isot tissit pomppii, kun hän ratsastaa Abby Lees kasvot on nähtävyys. Tytöt vuorotellen vitun heidän ohjaaja, niiden petite elinten liikkuvat rytmikkäästi päällä hänen. Näky hänen isot tiaiset pomppivat kuin häns perseestä on näkemisen arvoinen. Tytöillä on yhteinen intohimoinen suudelma ennen kuin kohtaus tulee loppuun, jättäen katsojan himo lisää.