Три прсате бебе поклањају црном пастуху дивљу тројку за Божић, задиркујући се играњем сиса, дркањем и седењем лица пре него што он доминира, поделивши их у врућу тројку са две девојке.
Три великодушно обдарене даме наизменично уживају срећног црнца, наизменично га обожавају устима и језицима. Камера снима сваки детаљ њиховог интимног сусрета, укључујући и примамљив призор његовог масивног члана који нестаје у њиховим жељним, позивним отворима. Даме га чак часте сензуалним седењем лица, својим заводљивим облинама које га дробе у заводљивом приказу доминације. Ова тројка са сусретом две девојке је прави доказ радости сезоне, не остављајући сумњу да ће ово бити божићни пакао никада неће заборавити.