Tre barmfagre kvinner gir en svart stud en vill trekant i julen. De erter med puppelek, håndjobber og ansiktssitting før han dominerer og deler dem i en het trekant med to jenter.
Tre sjenerøst utstyrte kvinner bytter på å glede en heldig svart mann, med deres dyktige hender som jobber med magi på hans imponerende manndom. De bytter på å tilbe ham med munnen og tungene, og utforsker hver tomme av det bankende skaftet hans. Den festlige ånden fortsetter når de setter seg overskrevs over ham, og de rikelig eiendelene deres spretter for hvert lidenskapelig støt. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, inkludert det pirrende synet av hans massive lem som forsvinner inn i deres ivrige, innbydende åpninger. Damene unner ham til og med et sensuelt ansiktssitting, deres saftige kurver knuser ham i en forførende dominansshow. Denne trekanten med 2 jenter som møtes er et sant testament til sesongens glede, og etterlater ingen tvil om at dette vil bli et julehelvete aldri glemme.