Et hot interracial møde mellem to teenagere, der bliver beskidte. Den gamle onkel bemærker lydløst, og hans begejstring er tydelig, da den store sorte pik leverer et creampie-klimaks.
I en spændende opvisning af tabubelagt nydelse, befinder en moden mand sig uventet vidne til, at hans familiemedlem hengiver sig til lidenskabelig interracial elskov. Scenen udspiller sig, da han i hemmelighed observerer det unge par, hans niece og hendes ibenholt elsker. Synet af hende blive taget af et massivt sort værktøj antænder en ild i ham, drevet af synet af hendes stramme, lækre røv, der strækkes bredt af den store sorte pik. Som handlingen intensiveres, kan han ikke lade være med at blive betaget af deres rå, dyriske karakter. Klimakset er et syn at se, med den sorte hingst, der frigiver sin varme ladning dybt inde i hende, og markerer hende som hans. Oplevelsen efterlader den gamle mand forpustet, hans sind fyldt med tanker om, hvad han gik glip af, og et ønske om at udforske verden af interracial sex.