הבן החורג מריה אנג'לס נותנת לאביה החורג עיסוי חושני, מה שמוביל למפגש אינטימי. הוא חוקר בשקיקה את גופה הצמוד והקטנטן לפני שהם עוסקים בהנאה הדדית נלהבת.
מריה אנג'לס מתמכרת לסיפור מגרה של בלונדינית מהממת, מריה אנג'לס, שמחפשת נחמה באמצעות עיסוי מרגיע. כשהיא מתפשטת, אביה החורג, מומחה בהנאה, לא יכול לעמוד בפני הפיתוי של אצבעותיה העדינות. הסצנה מתגלגלת במגע עדין, אצבעותיו מתחקות אחר קפליה הרגישים, מציתות תשוקה לוהטת בתוכה. הגבול בין עיסוי מקצועי לחקירה אינטימית מטשטש כשהוא חודר עמוק יותר, חוקר כל סנטימטר ממנה. גופם הופך לשזור, ידיו המנוסות מדריכות אותה במסע עונג מלהיב. ככל שהעוצמה מתגברת, הוא מוצא את עצמו לא מסוגל לעמוד בפני הפיתוי של שפתיה הענוגות, נכנע לדחף להיטרף. השולחנות מתהפכים כשהוא מתמכר אליה, איברו הפועם מוצא את ביתו בפיה הנלהב. שיא תשוקותיהם הוא עדות לחיבור הגשמי שלהם, ומשאיר את שניהם חסרי נשימה ומסופקים.