Australske cougar Sandy og hendes milf-ven Sydneys deler deres stramme fisser med en velbegavet stud. Denne tabubelagte trekant bliver til en vild firer, hvor begge modne kvinder ivrigt tager på sig deres liderlige ønsker.
Sandy, en vellystig australsk cougar, har en dyb lyst til sin ven Sydneys tætsiddende fisse. På trods af at han er gift med en anden mand, er Sandys trang til Sydneys intime områder umættelige. I en spændende begivenhedsafslutning snubler Sandys mand uventet over de to kvinder i et lidenskabeligt møde. Synet af Sydneys fejlfrie fysik og hendes stramme, indbydende fisse antænder en primal trang hos manden. Da han bukker under for sine lyster, udforsker han ivrigt begge kvinders kroppe og hengiver sig til deres tabufyldte møder. Dette markerer begyndelsen på en pirrende 4some med Sandy og Sydney, hvor grænser slører og nydelse hersker. Vidne til den uhæmmede udforskning af modne kroppe, den rå lidenskab mellem pumaer og de vovede eventyr i en ikke så uskyldig trekant.