Anak tiri muda Aubry dan temannya Callie menggoda ayah tiri mereka, menggoda dan memuaskannya dengan tubuh ramping mereka dan keahlian oral pakar mereka. Nafsu mereka yang tidak terpuaskan membawa kepada pertemuan liar, meneroka setiap inci kejantanannya.
Callie Black dan Aubry Babcock berkongsi bapa tiri mereka, lelaki tua yang bernafsu dengan zakar monster, memenuhi keinginan mereka untuk bergabung dengannya di rumah. Gadis hitam yang panas itu dengan penuh semangat menggoda bapa tiri, bergilir-gilir memberinya blowjob. Mereka berdua bersemangat untuk memperlihatkan kemahiran deepthroat mereka dan menerima batang besarnya lebih dalam kerongkongan mereka. Setiap gadis hitam yang panas turut serta, dengan penuh semangat merasai puki manis bapa tiri lelaki mereka, memuaskan keinginan mereka berdua dalam kumpulan seks yang sempurna.