Genç üvey kız Aubry ve arkadaşı Callie, üveY babalarını baştan çıkarıyor, ince vücutları ve uzman oral becerileriyle onu tahrik ediyor ve memnun ediyorlar. Onların doyumsuz arzuları, erkekliğinin her santimini keşfederek vahşi bir karşılaşmaya yol açıyor.
Callie Black ve Aubry Babcock uzun zamandır bu anı bekliyorlar. Üvey babalarını, canavar bir yarrağı olan azgın yaşlı adamı paylaşma hayalleri kuruyorlar. Arzuları sonunda onu evde yalnız bulduklarında gerçek oluyor. Genç esmer ve sarışın üvey babalarıyla alay etmeye başlıyor, sırayla ona sakso çekiyorlar. İkisi de derin boğaz becerilerini sergilemek ve büyük yarrağını boğazlarına kadar almak için sabırsızlanıyorlar. Sıcak siyah kız, üveYüvey babasının sevgililerinin tatlı amını tatmak için istekli bir şekilde katılıyor. Üçü mükemmel bir grup oluşturuyor, birbirlerinin arzularını tatmin ediyor. Yaşlı adam, seksi üveyn kızlarını ve arkadaşlarının arzularını tatmin etmekten daha mutlu. Grup seksin zevkinde kaybolurken inlemeleri odayı dolduruyor. Bu, kayınpeder ve seksi vey kızları arasında sıcak bir karşılaşma.