Mladá nevlastná dcéra Aubry a jej kamarátka Callie zvádzajú svojho nevlastného otca, dráždia ho a potešujú ho svojimi štíhlymi telami a odbornými ústnymi schopnosťami. Ich neukojiteľné túžby vedú k divokému stretnutiu, ktoré skúma každý centimeter jeho mužnosti.