Aubry dan Callie, anak tiri muda, menggoda ayah tiri mereka, memuaskannya dengan tubuh ramping mereka dan keterampilan oral yang ahli. Hasrat mereka yang tak terpuaskan mengarah pada pertemuan liar, mengeksplorasi setiap inci kejantanannya.
Callie Black dan Aubry Babcock telah lama menunggu momen ini. Mereka berdua bermimpi untuk berbagi ayah tiri mereka, pria tua yang horny dengan kontol monster. Keinginan mereka akhirnya terkabul ketika mereka menemukannya sendirian di rumah. Para wanita muda berambut coklat dan si pirang mulai menggoda ayah tri mereka, bergantian untuk memberinya blowjob. Mereka berdua bersemangat untuk memamerkan keterampilan deepthroat mereka dan mengambil kontol besarnya lebih dalam di tenggorokan mereka. Gadis hitam panas bergabung, bersemangat untuk mencicipi vagina manis para kekasih ayah tirinya. Mereka bertiga membentuk kelompok yang sempurna, memuaskan hasrat satu sama lain. Pria tua itu lebih senang daripada teman seksnya. Mereka bercinta dengan rintihan dan memenuhi semua keinginan mereka dalam pertemuan seks panas di ruang antara ayah tia.