ابنة الزوجة الصغيرة أوبري وصديقتها كالي يغريان والدهما، يغريانه بأجسادهما النحيلة ومهاراتهما الفموية الخبيرة. تؤدي رغباتهما الجائعة إلى لقاء متوحش، استكشاف كل بوصة من قضيبه.
كالي بلاك وأوبري بابكوك يشتركان في زوج أمهما، الرجل العجوز المشتهي، مع قضيب ضخم. تغري الشابة السمراء والشقراء والدهما الزوجي، ويتناوبان على إعطائه اللسان. تنضم الفتاة السوداء الساخنة بشغف لتذوق كس عشاق آبائها الزوجين الحلو. الثلاثة يشكلون مجموعة مثالية، يرضون رغبات بعضهم البعض. الرجل العجوز أكثر من سعيد لممارسة الجنس مع بناته الزوجات الجميلات وصديقهم. تملأ أنينهم الغرفة حيث يضيعون جميعًا في متعة الجنس الجماعي. هذه لقاء ساخن بين والد القانون وبناته الزوجات الجذابات.