Nuori pari etsii uutta jännitystä suhteeseensa harrastaen rotujenvälistä seksiä. Hän kaipaa isoa kukkoa ja kohtaa hyvin varustetun mustan miehen. Heidän intensiivinen kohtaamisensa jättää hänet täysin tyytyväiseksi.
Nuori, kiimainen pari päättää piristää seksielämäänsä tutkimalla rotujenvälisen seksin maailmaa. Tyttö, pieni teini tiukka perse, on innokas kokemaan jännitystä iso musta kukko. Hänen poikaystävänsä, valkoinen kaveri, jolla on keskimäärin kokoinen muna, on enemmän kuin halukas auttamaan häntä täyttämään fantasiansa. Hän tuo kotiin massiivisen mustan kukon, jotta hän voi imeä ja ratsastaa. Näky musta kulli pienissä käsissään kiihottaa häntä, ja hän ottaa sen innokkaasti suuhunsa, syvälle kurkkuun sitä helposti. Kaveri katselee, kun hänen tyttönsä saa perseestä iso musta kalu, hänen pieni valkoinen perse pomppii sen päällä. Näkyvyn hänen ratsastus hirviö kukko tekee hänet vieläkin kiihottuneemmaksi, ja hän ei voi odottaa liittyä. Kolme heistä harjoittaa villi, rotujenvälinen kolmikko, jossa tyttö vuorotellen ratsastus iso musta mulkku ja saada perseestä poikaystävänsä.