Et ungt par søger en frisk spænding i deres forhold og dykker ned i interracial sex. Hun har lyst til en stor pik og møder en velbegavet sort stud. Deres intense møde efterlader hende fuldt ud tilfreds.
Et ungt og liderligt par beslutter sig for at krydre deres sexliv ved at udforske en verden af interracial sex. Pigen, en lille teenager med en stram røv, er ivrig efter at opleve spændingen ved en stor sort pik. Hendes kæreste, en hvid fyr med en gennemsnitlig pik, er mere end villig til at hjælpe hende med at opfylde sin fantasi. Han bringer en massiv sort pik hjem, som hun kan sutte og ride på. Synet af den sorte pik i hendes små hænder ophidser hende, og hun tager den ivrigt i munden og deepthroater den med lethed. Fyren ser på, mens hans pige bliver kneppet af den store sorte pik, hendes lille hvide røv hopper oven på den. Synet af hende ride monsterpikken gør ham endnu mere tændt, og han kan ikke vente med at være med. De tre engagerer sig i en vild, interracial trekant, hvor pigen skiftes til at ride den store sorte pik og blive kneppet af sin kæreste.