Egy fiatal pár új izgalmat keres a kapcsolatukban, és belemerül a fajok közötti szexbe. Nagy kakasra vágyik, és találkozik egy jó adottságokkal rendelkező fekete ménessel. Intenzív találkozásuk teljesen elégedetté teszi.
Egy fiatal és kanos pár úgy dönt, hogy a fajok közötti szex világának felfedezésével fűszerezi szexuális életüket. A lány, egy vékony, feszes seggű tini, alig várja, hogy megtapasztalhassa egy nagy fekete fasz izgalmát. A barátja, egy átlagos méretű farkú fehér srác, több mint hajlandó segíteni neki fantáziájának teljesítésében. Egy masszív fekete farkat hoz haza, hogy szopjon és lovagoljon. A kis kezében lévő fekete fasz látványa izgatja, és mohón veszi a szájába, könnyedén mélytorkába. A srác nézi, ahogy a lányát megbasztja a nagy fekete farka, pici fehér segge ugrál rajta. A látvány, ahogy lovagol a szörnyetegén, még jobban felizgatja őt, és nem tud várni, hogy csatlakozzon hozzájuk. A lány vadul meglovagolja három fekete farkát, és megbassza a nagyfiát, miközben ő megfordítja.