זוג צעיר מחפש ריגוש טרי במערכת היחסים שלהם, מתמכר למין בין-גזעי. היא משתוקקת לזין גדול ונתקלת בחתיך שחור מוכשר היטב. המפגש האינטנסיבי שלהם משאיר אותה מרוצה לחלוטין.
זוג צעיר וחרמן חוקר את חיי המין שלהם על ידי חקר עולם המין הבין-גזעי. הנערה, מתבגרת קטנה עם ישבן צמוד, להוטה לחוות את הריגוש של זין שחור גדול. החבר שלה, בחור לבן עם זין בגודל ממוצע, יותר ממוכן לעזור לה להגשים את הפנטזיה שלה. הוא מביא הביתה זין שחור ענק כדי שהיא תמצוץ ותרכב עליו. מראה הזין השחור בידיה הקטנות מגרה אותה, והיא לוקחת אותו בשקיקה לפיה, מוציאה אותו גרון עמוק בקלות. הבחור רואה איך הילדה שלו נדפקת על ידי הזין השחור הגדול, והתחת הלבן הקטנטן שלה מקפץ עליו. המראה שלה רוכבת על הזין המפלצתי מדליק אותו עוד יותר, והוא לא יכול לחכות להצטרף. שלושתם עוסקים בשלישייה פרועה, בין-גזעית, כשהילדה רוכבת בתורות על הזין השחור הגדול ומזדיינת על ידי החבר שלה.