En ung man upptäcker sin älskares hemlighet och engagerar sig i en het affär med en äldre man. Uppenbarelsen väcker ett vilt, hämningslöst möte, suddar ut generationsgränser och tänder ett eldigt, passionerat möte.
Historien utspelar sig med en ung man, ivrig att överraska sin älskare, som smyger in i hennes hem. Till sin förfäran fångar han henne i ett hett möte med en äldre man och hans husdjur. Sveket är uppenbart i hans ögon när han bevittnar det passionerade mötet mellan sin älskare och den mogna herren. Den äldre mannen, som känner ungdomarnas förvirring, bestämmer sig för att erbjuda honom en chans att vara med på det roliga. Den unga mannen, som först blev överrumplad, ger gradvis efter för situationens erotiska lockelse. Gränsen mellan voyeurism och deltagande suddas ut när han ägnar sig åt en vild session av njutning med sin älskare och hennes nya följeslagare. Intensiteten eskalerar när lustens tåg ökar i hastighet och lämnar inget utrymme för hämningar. Den råa, ofiltrerade passionen i denna trekant är ett bevis på lustens oförutsägbara natur och spänningen i det oväntade.