En utdrikningslag-trio starter ferien med en het castingøkt. Amatør-trekant dykker ned i anal moro, og utforsker alle ønsker før hovedbegivenheten - en vill, variert boltre.
En gruppe amatørentusiaster - en indianer, en latina og en svart fyr - griper muligheten til et hett møte på en solrik ferie. Trioen, ivrige etter å utforske sine villeste ønsker, legger ut på et lidenskapelig eventyr. Latinaen tar ledelsen og betjener dyktig indianernes bankende lem før han gjengjelder, og gir oppmerksomhet til hennes vellystige form. Den afrikanske skjønnheten blir med, og hennes ivrige tunge utforsker hver tomme av de filippinske saftige kurvene. Handlingen intensiveres når indianeren tar kontroll, utforsker dypet av latinaenes stramme omfavnelse. Den svarte studen følger etter, dykker ned i den filippinske innbydende havnen. Klimaks kommer når indianeren trekker seg tilbake, hans essens fyller latinaenes innbydende dyp, og markerer slutten på deres uforglemmelige eskapade. Dette sydende skuespillet setter scenen for en eksplosiv utdrikningslag, og etterlater trioen med minner å verne for alltid.