Drobná kočička Luna dychtivě nabízí svá malá ústa masivnímu penisu, zkušeně ho hladí a slintá nad ním. Celý film odhaluje její neukojitelnou chuť na velké výstřiky.
Luna, drobná baba s malými kozičkami, nemůže odolat přitažlivosti obrovského monstrózního ptáka. Dychtivě předvádí své dovednosti a bere ho do úst, dává slintavý kouření. Tento celý film zachycuje intenzivní setkání mezi hubeným teenagerem a dobře vybaveným mužem. Luna blondýnka zamyká záda, když vášnivě pracuje na jeho velkém péru, její hezká tvář zdobená šibalským úsměvem. Pohled na její drobné rámě, které sotva dokáže pojmout obvod jeho penisu, je důkazem její neukojitelné touhy. Honění, které dává, je stejně působivé, její jemné ruce sotva schopné obejmout jeho dřík. Vyvrcholením tohoto erotického setkání je masivní výstřik, který Lunu zanechá pokrytou horkým spermatem. Tato scéna je nutností pro fanoušky velkých kohoutů, kouření a výstřiků.