Isäpuolten cosplay-suunnitelma saa eroottisen käänteen, kun hänen tytärpuolensa aasialainen ystävä liittyy mukaan. Puvut irtoavat, he nauttivat keskinäisestä masturbaatiosta, persepelistä ja intensiivisestä anaaliseksistä.
Valmistaudu villiin kyytiin, sillä tämä cosplay-isäpuoli vie perverssinsä toiveet aivan uudelle tasolle. Hän ei ole mikä tahansa isäpuoli, hän on poikkeaja, joka rakastaa mitään muuta kuin anaalileikkiä tytärpuolensa ystävän kanssa. Kohtaus alkaa hänen hapuilemalla persettä, kädet tutkien täydellisen perseen pehmeitä käyriä. Hän ottaa sen sitten lovi liu'uttamalla dildon syvälle tiukkaan, mehukkaaseen perseeseensä. Näky hänen voihkimisestaan nautinnosta riittää villiin. Mutta hän ei ole vielä tehnyt. Hän päättää mennä paljaaseen selkään ja kyntää tuota makeaa persettä kaikin voimin. Tyttö ei voi auttaa, mutta voihkii ekstaasissa, kun hän lyö häntä kovaa. Kohtauksen päättää hän peittää perseensä tahmealla spermalastillaan, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi. Tämä on yksi cosplay sessio, joka ei ole heikkohermoisille.