Katie Morgans, en vild teenager, higer efter sin mors strenge disciplin. Hun opsøger sin ven Aften Opal til en nat med lesbisk lidenskab, men hendes mor afbryder, hvilket fører til en varm spanking-session.
Katie Morgan, en vild teenager, higer efter sin strenge disciplinære mors opmærksomhed. Hun længes efter en spanking og en hardcore fucking. Klædt som en slutty babe, tager hun til en klub i håb om at finde en mand til at opfylde hendes ønsker. Heldigvis møder hun Aften Opal, som deler sine kinky fantasier. Da de vender hjem, spiller Aften rollen som Katies mommy og slipper hendes indre dominatrix løs. Synet af Aftens store røv og fisse tænder Katies passion. De engagerer sig i intens lesbisk elskov, udforsker hinandens kroppe. Katie tager ivrigt Aftens fingre og tunge, hengiver sig til hvert øjeblik. Bordene vender sig, mens Aften tager kontrol, slår Katies lækre bytte og udforsker hendes våde folder. Scenen intensiveres, da Aften kaster sig dybt ind i Katies længselsfulde fisse, og efterlader hende pangende og tigger om mere. Denne tyske babe med en stor røv og en endnu større røv viser sin seksuelle dygtighed, hvilket efterlader seerne åndeløse.