To bedste venner hengiver sig til en varm session med hardcore sex, hvor de deler hver en tomme af hinandens kroppe. Deres passion er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens dybeste ønsker og efterlader ingen del uberørt.
To nære venner beslutter sig for at tage deres venskab til et nyt niveau. De har holdt deres lyster for hinanden tilbage alt for længe, og nu er de klar til at slippe det hele ud. Handlingen starter med en sydende visning af kærligheder, deres kroppe flettet i en lidenskabelig omfavnelse. Fyren, en ung, hængt sort stud, tager ansvaret og slipper sit massive værktøj løs. Synet af hans tykke, ibenholtsorte skaft sender hans brunette skønhed i vanvid, og hun tager det ivrigt ind. Denne amatør teenager med muntre små bryster og en lækker røv kan ikke få nok af sine venners imponerende lem. Rummet er fyldt med lydene af deres tunge vejrtrækning og deres kroppes rytmiske knepning. Denne hotte sorte fyr er fast besluttet på at tilfredsstille sin umættelige partner, og han gør netop det og efterlader dem begge helt tømte og tilfredse.