Et par tester deres grænser, da deres veninde slutter sig til dem. Fyren dykker ned i hendes stramme røv, mens hun ivrigt glæder hans massive lem. Fyrene bliver hændige med hinanden, og pigerne udforsker deres lyster.
Et ungt par forfører deres kæreste til analleg i soveværelset. Kæresten er ivrig efter en udfordring og foreslår, at han prøver analleg. Hun tøver først, men han forsikrer hende om, at de skal tage det langsomt. Han begynder med at slikke hendes stramme lille røvhul blidt, drille og pirre hende. Hun stønner af fornøjelse, og hendes krop reagerer på hans berøring. Han tager hende derefter på toppen og glider sin enorme pik dybt ind i hendes stramme lille røvhul. De flytter til sofaen, hvor han fortsætter med at kneppe hendes røv, og hans hænder udforsker hendes bløde, frække bryster. Handlingen varmes op, da de bringer en ven ind, som fortsætter med at pikke ned i pigen. Kæresten kommer ind på handlingen, knepper hende hårdt og hurtigt. Veninden vender derefter opmærksomheden mod pigernes mund og giver hende en smag af hans store pik. Svigerfaren slutter sig til og skiftes til at kneppe pigernes røv, mens kæresten ser på. Scenen slutter med, at kæresten får en deepthroat overraskelse.