Ohromující žena opalující se u moře narazí na svůdnou mořskou pannu. Jejich setkání se vystupňuje v divokou, erotickou výměnu, která zahrnuje intenzivní potěšení a vzrušující zvrat.
V srdci Středozemního moře se na luxusní jachtě vyhřívá na slunci úchvatná žena, její smyslné tělo v plné parádě. Když se povaluje na lehátku, z křišťálově čistých vod se vynoří tajemná mořská panna, uchvácená ženským neodolatelným půvabem. Mořská panna se přiblíží, její okouzlující oči upřou na ženy svůdné křivky. Žena je zaskočena, přesto podivně zaujata nadpozemským tvorem. Se svůdným úsměvem se mořská panna ponoří do žen lákajících bradavky, vzplanoucích v ní ohnivou vášeň. Odpor žen se rozpadá, když jazyk mořské panny prozkoumává každý centimetr, nechávajíc ji zcela vzrušenou. Mořská panna pak odhalí svůj působivý falus, který žena dychtivě přijímá, jezdí na něm s horlivostí. Přidají se i mořské panny, zapojují se do divokého fistingu. Žena se ocitá zachycena v intenzivní rozkoši, oddává se nevyzpytatelným touhám moře.