Een beeldschone vrouw zonnend aan zee ontmoet een verleidelijke zeemeermin. Hun ontmoeting escaleert tot een wilde, erotische uitwisseling met intens plezier en een opwindende wending.
In het hart van de Middellandse Zee dompelt een adembenemende vrouw zich in de zon op een luxe jacht, haar wulpse lichaam volledig tentoongesteld. Terwijl ze op een chaise lounge zit, komt er een mysterieuze zeemeermin tevoorschijn uit het kristalheldere water, geboeid door de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de vrouwen. De zeemeermin nadert, haar betoverende ogen opgesloten in de weelderige rondingen van de vrouw. De vrouw is overrompeld, maar toch vreemd geïntrigeerd door het buitenaardse schepsel. Met een verleidelijke glimlach duikt de zeemeerminnen in de verleidelijke tepels van de vrouw, een vurige passie in haar ontstekend. De vrouw krompelt in de weerstand en verken de smeullige tongen van haar tong, terwijl ze een smeuïge tong verkend achterlaat. De vrouw vindt het heerlijk om zich bij de zeemeerlappen te voegen, zich intens over te geven aan het wilde verlangen van de vrouw en zich over te geven.