אישה מהממת משתזפת על שפת הים נתקלת בבת ים מפתה. המפגש שלהם מסלים לחילופי דברים פרועים וארוטיים, שמציגים הנאה עזה וטוויסט מרגש.
בלב הים התיכון, אישה עוצרת נשימה מתחממת בשמש על יאכטה מפוארת, גופה החושני מוצג במלואו לראווה. כשהיא מתרווחת על טרקלין כיסא, בת ים מסתורית מגיחה מהמים הצלולים כבדולח, מרותקת למפתה הבלתי ניתנת לעמוד של האישה. בת הים מתקרבת, עיניה הקסומות ננעלות על הקימורים העסיסיים של האישה. האישה נדהמת, אך מסוקרנת באופן מוזר מהיצור שלא מהעולם הזה. בחיוך מפתה, בת הים מתעמקת בפטמות המפתות של האישה, מציתה בתוכה תשוקה לוהטת. התנגדותה של האישה מתפוררת כאשר לשונה של בת הים חוקרת כל סנטימטר ממנה, משאירה אותה מגורה לחלוטין. בת הים חושפת אז את הפאלוס המרשים שלה, שהאישה מקבלת בשקיקה, רוכבת עליה בלהט. בן זוגה של בתולת הים מצטרף, ועוסק בסשן אגרוף פראי. האישה מוצאת את עצמה לכודה בעונג העז, מתמסרת לרצונות הבלתי נתפסים של הים.