Upea nainen, joka ottaa aurinkoa meren rannalla, kohtaa viettelevän merenneidon. Heidän kohtaamisensa kärjistyy villiksi, eroottiseksi vaihtokaupaksi, joka sisältää intensiivistä nautintoa ja jännittävän käänteen.
Välimeren sydämessä henkeäsalpaava nainen lepää auringossa ylellisellä jahdilla, uhkea vartalo täydessä näytössä. Loikoillessaan lepotuolissa salaperäinen merenneito nousee kristallinkirkkaista vesistä naisten vastustamattoman viehätyksen vallassa. Merenneito lähestyy, lumoavat katseensa lukittuvat naisten meheviin kurveihin. Nainen on otettu hämilleen, mutta kuitenkin oudosti toisenmaailman olennon kiehtoma. Viettelevästi hymyillen merenneito uppoutuu nännejä houkutteleviin naisiin, sytyttäen tulisen intohimon hänen sisällään. Naisten vastustelu murentuu merenneitojen kielen tutkiessa hänen jokaista tuumaa jättäen hänet täysin kiihottuneeksi. Merneito paljastaa sitten vaikuttavan falloksensa, jonka nainen innokkaasti hyväksyy, ratsastaa hänellä kiihkeästi. Merneidon kumppani liittyy mukaan, harrastaa nyrkkipanoa. Nainen löytää itsensä kiinni voimakkaasta nautinnosta, antautuu merennettomien himojen valtaan.