Зашеметяваща жена, която се слънчеви бани край морето, среща съблазнителна русалка. Срещата им ескалира в дива, еротична размяна, включваща силно удоволствие и вълнуващ обрат.
В сърцето на Средиземноморието спираща дъха жена се пече на слънце на луксозна яхта, а сладострастното ѝ тяло е на пълен показ. Докато се излежава на шезлонг, от кристално чистите води изплува загадъчна русалка, пленена от неустоимата привлекателност на жените. Русалката се приближава, а фееричните ѝ очи са вперени в пищните извивки на жените. Жената се стъписа, но странно заинтригувана от неземното създание. Със съблазнителна усмивка русалката затъва в примамливите зърна на жените, разпалвайки огнена страст в себе си. Съпротивата на жените се разпада, докато русалките изследват всеки неинч от нея, оставяйки я напълно възбудена. Русарката след това разкрива внушителния си фалос, който жената с нетърпение приема, яхвайки я с плам. Партньорката се присъединява към сливането на сливането в дива сесия на удоволствието. Увлечената в дива морска сесия, предала се предаща се пред и жаждаща се от желание за отдаване на интензивното море.