En fantastisk kvinna som solar vid havet möter en förförisk sjöjungfru. Deras möte eskalerar till ett vilt, erotiskt utbyte, med intensiv njutning och en spännande twist.
I hjärtat av Medelhavet solar en hisnande kvinna på en lyxig yacht, med sin vällustiga kropp på full display. När hon slappnar av på en schäslong kommer en mystisk sjöjungfru fram ur det kristallklara vattnet, betagen av kvinnans oemotståndliga lockelse. Sjöjungfrun närmar sig, med sina förtrollande ögon låsta på kvinnans läckra kurvor. Kvinnan är överrumplad, men ändå märkligt fascinerad av den utomjordiska varelsen. Med ett förföriskt leende dyker havjungfrun in i kvinnornas lockande bröstvårtor, tänder en eldig passion inom henne. Kvinnans motstånd smuldrar när sjöjungfruns tunga utforskar varje centimeter av henne och lämnar henne alldeles upphetsad. Sjöjungfrun avslöjar sedan sin imponerande fallos, som kvinnan ivrigt tar emot, rider henne med glöd. Havjungfruns partner deltar i en vild fisting-session. Kvinnan befinner sig fångad i den intensiva njutningen och ger sig till havets outgrundliga begär.