Amatørkvinder ankommer til en natklub, ivrige efter at behage en veludstyret sort mand. De skiftes til at danse og servicere hans massive pik, der kulminerer i et vildt, spermdækket klimaks.
En gruppe amatørkvinder samles for at dele en massiv sort pik, ride på den på skift og opfylde deres ønsker med en CFNM-fantasi.