Amatørkvinner snubler inn på en nattklubb, ivrige etter å glede den velutstyrte svarte studen. De bytter på å danse og betjene hans massive kuk, som kulminerer i et vilt, cum-dekket klimaks.
En gruppe amatørkvinner samles for å dele en massiv svart kuk, ri på den og oppfylle sine ønsker med en CFNM-fantasi. Opplevelsen er en reise inn i en verden av interracial nytelse og gruppesex.