En ung filippinsk universitetsstuderende søger desperat en bestået karakter i matematik, hvilket fører til en skandaløs udveksling med sin professor. Hun tilfredsstiller hans ønsker og modtager sin ønskede karakter og en mindeværdig oplevelse.
En ung filippinsk universitetsstuderende, der kæmper med sine matematiske opgaver, beslutter sig for at aflægge sin professor et sent natbesøg. Hun er ikke der for at vejlede, men snarere for at tilbyde en mere fristende udveksling - oralsex for en bestående karakter. Professoren, der er overrasket over det frække forslag, kan ikke modstå den petite asiatiske skønheds lokke. Hun falder ivrigt på knæ, hendes små bryster hopper, da hun dygtigt tilfredsstiller ham med sin mund. Overvundet af lyst gengælder professoren, hans erfarne tunge udforsker hendes stramme, våde folder. Deres lidenskab eskalerer, deres kroppe flettes ind i et varmt møde Professoren tager hende bagfra, hans hænder griber om hendes lækre røv, mens han støder op i hende. Derefter bestiger han hende, hans tykke lem glider ind i hendes ivrige fisse. Den unge filippinske pige rider ham, hendes krop bevæger sig i perfekt rytme med hans. Deres møde kulminerer i en vild tur, og efterlader dem begge grundigt tilfredse. Professoren tildeler hende den karakter, hun higede efter, og sikrer, at deres hemmelighed forbliver netop det - et pirrende, erotisk møde.