En ungdommelig tenåring som kler seg ut for crossdressing drar til en nudistfest, og nyter selskap med amatørskjønnheter og pornostjerner. Midt i solen, sanden og huden utforsker de anale gleder, røvlek og lidenskapelige møter.
En fantastisk ung crossdresser blir med på en nudiststrandfest og utforsker hverandres kropper med stønn gjennom natten. Handlingen intensiveres når den unge crossdresseren overgir seg til ekstasen av analsex, hennes nytelse er til å ta og føle på. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk, fra ømme kyss til ville analmøter. Denne videoen viser den sanne essensen av ungdommelig lidenskap og uhemmet nytelse, noe som gjør det til et must-se for fans av crossdressing, tenåringsporno og anallek.