נער צעיר ומתלבש יוצא לפטיט חוף נודיסטים, ומתמזג עם יפהפיות חובבות וכוכבי פורנו. בין השמש, החול והעור, הם חוקרים תענוגות אנאליים, אספליי ומפגשים נלהבים.
קרוסדרסר צעיר ומדהים מצטרף למסיבת חוף נודיסטית. המתבגרת המהממת עם הקימורים ללא רבב והקסם שאי אפשר לעמוד בפניו הופכת במהירות למרכז תשומת הלב. היופי הכובש שלה משתווה רק לרצון הבלתי יודע שובע שלה להנאה. ככל שהמסיבה מתחממת, היא מתמכרת בשקיקה למפגשים נלהבים עם לטינה מהממת ויופי אפריקאי מדהים. הכימיה שלהם מורגשת כשהם חוקרים אחד את גופו של זה, הגניחות שלהם מהדהדות לאורך הלילה. הפעולה מתעצמת כשהצעיר מתמסר לאקסטזה של זיון תחת, ההנאה שלה מוחשית. המצלמה לוכדת כל רגע אינטימי, מהנשיקות הענוגות ועד למפגשים האנאליים הפרועים. הסרטון הזה מציג את המהות האמיתית של תשוקה צעירה והנאה חסרת עכבות, מה שהופך אותו לצפייה חובה לחובבי קרוס-דרסינג, פורנו של נוער ומשחק אנאלי.