Styvmamma Aila och styvdotter Michelle bjuder hem sin gemensamma älskare för en vild trekant. Michelle får fingrar, sedan tar Aila över och tillfredsställer sin styvdotter innan de båda passionerat suger hans kuk. En vild, kinky bollning följer.
Den lockande Aila Donovan har längtat efter en het session med sin älskare, och hennes ivriga styvdotter Michelle Anthony är mer än villig att hjälpa till. Aila, en kvav MILF, lockar in Michelle i gästrummet för en privat chatt, som snabbt övergår i ett hetsigt möte. Michelle, som längtar efter beröringen av en man, blir upphetsad när Aila avslöjar sin pojkvän, redo att tillfredsställa deras köttsliga begär. Michelle monterar ivrigt soffan, särar på benen för den ivriga studen. Aila, vill inte gå miste om handlingen, går med och turas om att njuta av honom med djup, passionerad muntlig. Atmosfären blir ännu hetsigare när Michelle böjer sig över, hennes baksida ivrigt slukad av Aila Mannen tar sedan sin tur, kör in sin bultande lem i Michelles ivriga veck. Aila, inte en som går miste om det roliga, grenslar mannen, hennes erfarna fingrar arbetar magi på hans manlighet. Klimax av denna erotiska fest ser Michelle ridas hårt, hennes ansikte den perfekta behållaren för en het laddning. Denna trio vet inga gränser, deras gemensamma älskare lämnar dem båda ordentligt nöjda.