Et japansk par poserer for intime billeder og får et overraskende besøg af en yngre mand. Konen glæder ham ivrigt, mens manden ser på. En vild, lidenskabelig boltring følger, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Japanske par beslutter sig for at krydre deres forhold ved at tage intime billeder af hinanden. Men deres planer tager en uventet drejning, da en yngre mand slutter sig til dem, ivrig efter at tage deres ønsker til nye højder. Damerne, ivrige efter mere, spilder ingen tid på at hengive sig til deres vildeste fantasier. Den yngre mand, med sine imponerende færdigheder, tager en af damerne til et nyt niveau af nydelse og efterlader hende stakåndet og trang til mere. Imens ser den anden dame ivrigt på, hendes egen lyst tændes af synet. Snart er begge kvinder engageret i et lidenskabeligt møde, deres støn fylder rummet, da de nyder på alle mulige måder. Klimakset kommer, når den yngre mand tager en af damerne bagfra, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, indtil han fylder hende med sin varme essens. Den anden dame, der ikke vil gå glip af handlingen, slutter sig ivrigt til, og deres fælles nydelse ekko i hele rummet.