Sulten shemale lokker Big Cock Billy til NYC for vild sex. Efter et varmt blowjob er hun dækket af hans varme ladning, hvilket efterlader hende tilfreds og higer efter mere.
I hjertet af New York City spilder en fantastisk transseksuel med et umætteligt sug efter sex og sperm ingen mulighed for at tilfredsstille sine lyster. Klædt i et tyndt outfit, går hun selvsikkert rundt i gaderne og opsøger potentielle partnere til et varmt møde. Da hun finder en villig stud, byder hun ham ivrigt velkommen ind i sit hjem, hvor den virkelige handling udfolder sig. Fyren bliver overrasket over hendes forførende charme og provokerende påklædning. Hun smider kyndigt tøjet, afslører sine lokkende kurver og inviterer ham til at udforske hver en centimeter af hendes krop. Han hengiver sig ivrigt, overdænger opmærksomheden på hendes fisse og sutter hendes hårde pik Synet af hende, der stønner af nydelse, giver kun næring til hans begær, og driver ham til at tage hende hårdere og hurtigere.Rummet fyldes med lydene af deres lidenskabelige elskov, der kulminerer i en klimaks udløsning. Han dækker hendes krop med sin sæd, og efterlader hende glinsende og tilfreds. Da han trækker sig tilbage, slikker hun ivrigt hver en dråbe fra hans pik, og efterlader ingen spor af deres fælles nydelse bag.